El fotógrafo en su estudio habla del exilio en su juventud, del regreso y de su exposición "Miradas Ausentes" en el Centro Cultural de España, una serie de fotografías de la bahía de Montevideo con fotos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Pincho Casanova viaja con Urruzola viaja por la rambla hasta llegar a la escollera Sarandí donde hace una nueva fotografía

La entrevista se graba en su casa de la Ciudad vieja, donde tiene su mesa de dibujo, junto a fotografías recientes. Muestra a la cámara ilustraciones, dibujos de ciudades, grabados, maquetas, escenografía y laberintos (sus preferidos), mientras habla de la luz, de la técnica, su ciudad, Montevideo. Comienza a dibujar las hojas de un árbol.